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房市调控难放松 钢材价格继续下跌

时间:2012-11-29 10:28

  钢厂减产力度有限

  7月下旬我国粗钢日均产量为194.94万吨,较中旬下降4.39万吨,虽然产量有所回落,但幅度并不及市场预期。其中,大中型钢厂日均产量为160.73万吨,较上旬下降4.39万吨。在此次钢价大幅下跌前,民营钢厂仍有一定的利润空间,因此,民营企业并未有任何减产的行动,反而加大了生产力度。

  近期沪钢跌势凶猛,钢铁行业已经进入全面亏损状态,一些钢厂表示要开始停产检修,对此我们保持谨慎态度:第一,钢厂仅仅是停产检修,并不是真正的削减产能,整体供给过剩的局面没有得到实质性改变;第二,按照往年的经验,只有当市场价格长期低于成本价格时,钢厂才考虑关闭高炉,并且由于未来9、10月份仍是钢材消费旺季,钢厂很难在8月份就开始进行大规模的停产检修。可以说,后期粗钢产量仍居高位,供给压力依旧较大。

  房地产调控放松预期彻底破灭

  7月31日结束的中央下半年经济工作会议强调,要坚定不移地执行房地产调控政策,坚决抑制投机性需求,防止房价反弹。市场对下半年房地产调控放松的预期彻底落空。

  房屋新开工面积与销售面积之间存在一定的滞后性。一般来说,新开工面积与滞后24个月的销售面积大体能够对应。结合期间销售表现以及对未来销售和新开工增速的预估,我们可以大体推算出房地产市场的存货累计状况。2010年和2011年房屋新开工面积同比增长为60%和20%,从今年年初到现在,我国商品房销售面积一直处于负增长状态,尽管近三个月来房屋新开工面积也开始出现负增长,但降幅并没有商品房销售面积的下降幅度大。

  若2012年全年房屋新开工面积稳定在5%的降幅水平,那么商品房的销售面积同比增速至少需要超过15%才能消耗掉库存,然而事实是,上半年商品房销售面积累计同比下降10%以上。因此,我国的房地产市场仍处于去库存化的状态,调控政策难言放松。

  进口矿价跌破国产矿边际成本

  随着沪钢价格的大幅下跌,进口矿价也步入下行通道,目前已跌破120美元/吨的重要关口,这也是国产矿的边际成本线。过去的两年中,一旦进口矿价跌破国产矿的边际成本,国产矿即停止生产,矿价也随之反弹。然而,今年的情况有了变化。上半年四大矿山产量均有不同程度的上升,其中力拓和必和必拓的产量创下新高,中信泰富在西澳的矿山也即将投产,下半年铁矿石产量将进入集中释放期。这种情况下,即使进口矿价下跌导致国产矿停产,国外矿山增加的产量也将填补国产矿停产所造成的空白,120美元/吨的支撑位将被打破。

  房地产政策未有放松,下游需求严重不足,而粗钢产量短期内难以实质性下降,钢市供需矛盾加剧。另外,进口矿价大幅下跌,钢材成本整体下移,进一步减弱了对钢价的支撑。因此,短期内沪钢弱势难改,将继续下行寻底。

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